📘 Manual Completo de Grupos y Entornos en AUTOMY
Centro de Conocimiento — Conexiones
Por Lily Dominguez Guerra ·
Este manual te enseñará paso a paso cómo organizar, configurar y administrar los distintos tipos de grupos y entornos dentro de AUTOMY.
Estas herramientas son fundamentales para estructurar la información, controlar accesos, optimizar procesos y automatizar tareas .
Podrás trabajar con: Elemento ¿Para qué sirve? 🔄 Grupos de Procesos Para clasificar los procesos en categorías o jerarquías. 🗂️ Grupos de Listas Para organizar las listas que se usan en formularios, reglas o tablas. 📊 Grupos de Entidades Para gestionar tablas o estructuras personalizadas reutilizables. 👥 Grupos de Usuarios Para segmentar usuarios por área, puesto o función (como aprobadores). 📈 Grupos de Reportes Para organizar dashboards de Power BI con control de visualización. 🌐 Grupos de Conexiones API Para agrupar los servicios externos integrados en tus procesos. 🏗️ Entornos Para separar espacios de trabajo como Desarrollo, Pruebas o Producción. 🔄 1.
Grupos de Procesos 🧠 ¿Qué son? Los Grupos de Procesos te permiten clasificar los procesos dentro de la plataforma .
Puedes crear jerarquías (grupos padres e hijos) y así estructurar mejor los flujos de trabajo. 🔎 Ideal para tener separados los procesos operativos, administrativos, legales, etc. 📍 Acceso Menú Principal → Configuración → Procesos → Grupo de Procesos 🆕 Crear un grupo Clic en Agregar .
Llena los campos: Nombre Descripción Grupo Padre (si aplica) Habilitado (activar si se quiere disponible) Presiona Agregar . ✏️ Modificar Clic en 🖊️ Modificar , cambia la info y guarda. ❌ Eliminar Haz clic en 🗑️ Eliminar y confirma. warning ⚠️ Verifica que no haya procesos asociados. 🗂️ 2.
Grupos de Listas 🧠 ¿Qué son? Los Grupos de Listas organizan las listas utilizadas en formularios, reglas y entidades.
Agrupándolas puedes gestionarlas por tipo, área o funcionalidad. 🔎 Útil para separar listas de selección internas, públicas, técnicas, etc. 📍 Acceso Menú Principal → Configuración → Listas y Entidades Dinámicas → Grupo de Listas 🆕 Crear Clic en Agregar .
Clic en Agregar . ✏️ Modificar Haz clic en 🖊️, edita y guarda. ❌ Eliminar Haz clic en 🗑️ Eliminar . warning ⚠️ Verifica que no haya procesos asociados. 📊 3.
Grupos de Entidades Dinámicas 🧠 ¿Qué son? Las Entidades Dinámicas son como tablas personalizadas que contienen información reutilizable en procesos.
Los grupos te permiten organizarlas por tema o funcionalidad. 🔎 Ejemplo: agrupar tablas como “Clientes”, “Productos”, “Proveedores” en “Tablas Maestras”. 📍 Acceso Menú Principal → Configuración → Listas y Entidades Dinámicas → Grupo de Entidades Dinámicas 🆕 Crear Clic en Agregar Llena: Nombre, Descripción, Habilitado Clic en Agregar ✏️ Modificar Clic en 🖊️ para editar y guardar. ❌ Eliminar Haz clic en 🗑️ y confirma. warning ⚠️ Debe estar libre de entidades asociadas. 👥 4.
Grupos de Usuarios 🧠 ¿Qué son? Sirven para agrupar usuarios por áreas, roles o responsabilidades, permitiendo controlar accesos, asignaciones o flujos de aprobación . 🔎 Ejemplo: grupo “Aprobadores RRHH”, “Usuarios Finanzas”, “Auditoría”. 📍 Acceso Menú Principal → Configuración → Gestión de Usuarios → Grupos de Usuarios 🆕 Crear Manual Clic en Agregar Llena: Nombre, Descripción, Habilitado Clic en Agregar 📁 Crear en Excel Clic en Exportar Llena columnas: Nombre, Descripción, Habilitado (Sí o vacío) Clic en Importar y sube el archivo warning ⚠️ Activa “Eliminar datos existentes” si deseas reemplazar todo. ➕ Asignar Usuarios Clic en 👤 Agrega por Usuario, Puesto, Área o Grupo Clic en Guardar ✏️ Modificar Haz clic en 🖊️ y guarda cambios. ❌ Eliminar Haz clic en 🗑️ y confirma. 📈 5.