Reportes en AUTOMY

Centro de Conocimiento — Estudio Admin

Por Lily Dominguez Guerra · 2026-07-24

Esta guía explica de principio a fin la opción Reportes del módulo Configuración de AUTOMY: para qué sirve, qué información presenta, cómo utilizar sus controles y qué validaciones realizar antes de aplicar cambios. 🧭 Cómo acceder Ruta de menú Configuración → Reportes → Reportes Ruta de aplicación /configuration/reports ℹ️ La visibilidad de la opción y de cada acción depende del rol, la empresa, el entorno, el plan y la versión del tenant. 🎯 Objetivo y alcance Publicar reportes y relacionarlos con Power BI, grupos, permisos, filtros y plataformas.

Verifique que reporte, dataset y grupo pertenezcan al entorno correcto.

La opción Público debe evaluarse junto con permisos, seguridad a nivel de fila y filtros de datos. 🖥️ Pantalla principal Acciones observadas # Control Uso recomendado 1 Filtrar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 2 Agregar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 3 Abrir grupos de reportes Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar.

Información del listado # Campo o columna Cómo interpretarlo 1 Habilitado Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 2 Orden Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 3 Título Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 4 Grupo de reportes Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 5 Tipo Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 6 ID de reporte Power BI Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 7 Público Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 🔎 Filtros disponibles Tipo Grupo de reportes Plataforma Público Elemento habilitado Fecha de creación Usuario creador Fecha de actualización Usuario actualizador Combine solo los filtros necesarios, seleccione Aplicar y utilice Limpiar filtros antes de iniciar una búsqueda distinta. ✍️ Cómo trabajar con esta opción Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Campos observados al agregar # Campo o columna Uso recomendado 1 Grupo de reportes (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 2 Título (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 3 Descripción (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 4 Etiquetas (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 5 Plataforma (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 6 Tipo (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 7 Orden (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 8 ID de reporte Power BI (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 9 ID de dataset Power BI (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 10 Sección predeterminada Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 11 Múltiples páginas Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 12 Operador lógico de permisos (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 13 Filtros por usuario, puesto, área, entidad o grupo Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 14 Público Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 15 Elemento habilitado Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. ✅ Procedimiento recomendado Confirme la empresa y el entorno activos.