Portal de Procesos en AUTOMY: guía completa de configuración y uso
Centro de Conocimiento — Estudio Admin
Por Lily Dominguez Guerra ·
Esta guía explica de principio a fin la opción Portal de Procesos del módulo Configuración de AUTOMY: para qué sirve, qué información presenta, cómo utilizar sus controles y qué validaciones realizar antes de aplicar cambios. 🧭 Cómo acceder Ruta de menú Configuración → Procesos → Portal de Procesos Ruta de aplicación /configuration/process-portal ℹ️ La visibilidad de la opción y de cada acción depende del rol, la empresa, el entorno, el plan y la versión del tenant. 🎯 Objetivo y alcance Configurar portales de acceso a procesos, identidad visual, visibilidad y menús disponibles.
Compruebe HTTPS, origen permitido, licencias de marca y experiencia móvil de cada recurso URL.
Un portal público no elimina las reglas de autorización de los datos. 🖥️ Pantalla principal Acciones observadas # Control Uso recomendado 1 Filtrar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 2 Agregar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 3 Importar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 4 Exportar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar.
Información del listado # Campo o columna Cómo interpretarlo 1 Habilitado Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 2 Shortcode Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 3 Nombre Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 4 Descripción Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 5 Público Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 6 URL abreviada Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 🔎 Filtros disponibles Elemento habilitado Público Fecha de creación Fecha de actualización Combine solo los filtros necesarios, seleccione Aplicar y utilice Limpiar filtros antes de iniciar una búsqueda distinta. ✍️ Cómo trabajar con esta opción Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campos observados al agregar # Campo o columna Uso recomendado 1 Nombre (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 2 Descripción (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 3 Plantilla Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 4 Color principal Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 5 Logo URL Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 6 Icono URL Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 7 Favicon URL Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 8 Fuente URL Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 9 Inicio de sesión URL Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 10 Público Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 11 Operador lógico de permisos Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 12 Ocultar Inicio Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 13 Ocultar Tareas Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 14 Ocultar Solicitudes Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 15 Elemento habilitado Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. ✅ Procedimiento recomendado Confirme la empresa y el entorno activos.
Defina el objetivo de la consulta o del cambio y el responsable.
Aplique filtros para comprobar si el registro ya existe o para acotar el período.