Grupo de Reportes en AUTOMY

Centro de Conocimiento — Estudio Admin

Por Lily Dominguez Guerra · 2026-07-24

Esta guía explica de principio a fin la opción Grupo de Reportes del módulo Configuración de AUTOMY: para qué sirve, qué información presenta, cómo utilizar sus controles y qué validaciones realizar antes de aplicar cambios. 🧭 Cómo acceder Ruta de menú Configuración → Reportes → Grupo de Reportes Ruta de aplicación /configuration/reports-groups ℹ️ La visibilidad de la opción y de cada acción depende del rol, la empresa, el entorno, el plan y la versión del tenant. 🎯 Objetivo y alcance Agrupar reportes y vincularlos con una configuración de servidor y un grupo de Power BI.

Confirme tenant, workspace y permisos del grupo de Power BI antes de asociarlo.

El orden controla presentación, no seguridad. 🖥️ Pantalla principal Acciones observadas # Control Uso recomendado 1 Filtrar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 2 Agregar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 3 Abrir reportes Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar.

Información del listado # Campo o columna Cómo interpretarlo 1 Habilitado Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 2 Orden Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 3 Nombre Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 4 Configuración servidor Power BI Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 5 ID grupo Power BI Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 🔎 Filtros disponibles Configuración servidor Power BI Elemento habilitado Fecha de creación Usuario creador Fecha de actualización Usuario actualizador Combine solo los filtros necesarios, seleccione Aplicar y utilice Limpiar filtros antes de iniciar una búsqueda distinta. ✍️ Cómo trabajar con esta opción Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Campos observados al agregar # Campo o columna Uso recomendado 1 Configuración servidor Power BI (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 2 Nombre (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 3 ID grupo Power BI (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 4 Orden (*) Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 5 Operador lógico de permisos Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 6 Elemento habilitado Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. ✅ Procedimiento recomendado Confirme la empresa y el entorno activos.

Defina el objetivo de la consulta o del cambio y el responsable.

Aplique filtros para comprobar si el registro ya existe o para acotar el período.

Revise relaciones, permisos y dependencias antes de crear, editar, habilitar o deshabilitar.

Guarde solo después de verificar los campos obligatorios y el alcance.

Vuelva al listado, filtre nuevamente y confirme el resultado.

Para cambios críticos, revise trazas o evidencias relacionadas. 🔐 Seguridad y gobierno Aplique mínimo privilegio y separación de funciones.

No copie secretos, tokens, credenciales ni datos personales en nombres, descripciones, capturas o tickets.