Aprobadores en AUTOMY

Centro de Conocimiento — Estudio Admin

Por Lily Dominguez Guerra · 2026-07-24

Esta guía explica de principio a fin la opción Aprobadores del módulo Configuración de AUTOMY: para qué sirve, qué información presenta, cómo utilizar sus controles y qué validaciones realizar antes de aplicar cambios. 🧭 Cómo acceder Ruta de menú Configuración → Procesos → Aprobadores Ruta de aplicación /configuration/approvers ℹ️ La visibilidad de la opción y de cada acción depende del rol, la empresa, el entorno, el plan y la versión del tenant. 🎯 Objetivo y alcance Definir asignaciones globales de aprobación reutilizables según usuarios, grupos, áreas, puestos y valores de entidades.

Según permisos y versión, puede ofrecer mapeos por entidad y área/puesto/grupo/usuario, o por grupo global y área/puesto/usuario.

Pruebe cada regla con un caso controlado. 🖥️ Pantalla principal Acciones observadas # Control Uso recomendado 1 Buscar Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 2 Filtrar en cada tipo Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 3 Agregar cuando el tipo lo permite Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar. 4 Exportar cuando está disponible Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar.

Información del listado # Campo o columna Cómo interpretarlo 1 Entidad dinámica Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 2 Campo Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 3 Valor de entidad Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 4 Área o puesto Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 5 Usuario o grupo Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 6 Nivel de aprobación Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 🔎 Filtros disponibles Dependen del tipo de asignación seleccionado Combine solo los filtros necesarios, seleccione Aplicar y utilice Limpiar filtros antes de iniciar una búsqueda distinta. ✍️ Cómo trabajar con esta opción Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Campos observados al agregar # Campo o columna Uso recomendado 1 Entidad, campo y valor de referencia Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 2 Usuario, grupo, área o puesto Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar. 3 Nivel de aprobación Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar.

Según permisos y versión, puede ofrecer mapeos por entidad y área/puesto/grupo/usuario, o por grupo global y área/puesto/usuario.

Pruebe cada regla con un caso controlado. ✅ Procedimiento recomendado Confirme la empresa y el entorno activos.

Defina el objetivo de la consulta o del cambio y el responsable.

Aplique filtros para comprobar si el registro ya existe o para acotar el período.

Revise relaciones, permisos y dependencias antes de crear, editar, habilitar o deshabilitar.

Guarde solo después de verificar los campos obligatorios y el alcance.

Vuelva al listado, filtre nuevamente y confirme el resultado.