Administración en AUTOMY
Centro de Conocimiento — Estudio Admin
Por Lily Dominguez Guerra ·
Esta guía explica de principio a fin la opción Administración del módulo Configuración de AUTOMY: para qué sirve, qué información presenta, cómo utilizar sus controles y qué validaciones realizar antes de aplicar cambios. 🧭 Cómo acceder Ruta de menú Configuración → Soporte → Administración Ruta de aplicación /configuration/administration ℹ️ La visibilidad de la opción y de cada acción depende del rol, la empresa, el entorno, el plan y la versión del tenant. 🎯 Objetivo y alcance Ejecutar utilidades administrativas de soporte de alto impacto disponibles para el tenant.
La utilidad observada copia un proceso y, cuando corresponde, configuraciones y entidades relacionadas como formularios, campos y formatos.
Debe ejecutarse con autorización, respaldo, validación de destino y plan de reversión. 🖥️ Pantalla principal Acciones observadas # Control Uso recomendado 1 Copiar Proceso Utilícelo únicamente para el objetivo descrito y confirme el resultado antes de continuar.
Información del listado # Campo o columna Cómo interpretarlo 1 Utilidad Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 2 Descripción Valor presentado por el registro; use ordenamiento o filtros cuando estén disponibles. 🔎 Filtros disponibles No se observaron filtros en la pantalla principal Combine solo los filtros necesarios, seleccione Aplicar y utilice Limpiar filtros antes de iniciar una búsqueda distinta. ✍️ Cómo trabajar con esta opción Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campos observados al agregar # Campo o columna Uso recomendado 1 Proceso origen y destino según el flujo autorizado Complete con un valor válido para la empresa y revise relaciones antes de guardar.
La utilidad observada copia un proceso y, cuando corresponde, configuraciones y entidades relacionadas como formularios, campos y formatos.
Debe ejecutarse con autorización, respaldo, validación de destino y plan de reversión. ✅ Procedimiento recomendado Confirme la empresa y el entorno activos.
Defina el objetivo de la consulta o del cambio y el responsable.
Aplique filtros para comprobar si el registro ya existe o para acotar el período.
Revise relaciones, permisos y dependencias antes de crear, editar, habilitar o deshabilitar.
Guarde solo después de verificar los campos obligatorios y el alcance.
Vuelva al listado, filtre nuevamente y confirme el resultado.