📘 Manual de Integración de SharePoint con AUTOMY

Centro de Conocimiento — Conexiones

Por Lily Dominguez Guerra · 2025-04-04

Este manual te guía paso a paso para integrar Microsoft SharePoint con AUTOMY, a través del registro de una aplicación en Azure Active Directory.

Al final encontrarás los datos que necesitarás solicitar al cliente para completar la conexión. 🎯 ¿Para qué sirve esta integración? ✅ Automatiza procesos que requieren lectura o escritura de datos en SharePoint ✅ Permite acceder a bibliotecas, sitios y archivos desde flujos dentro de AUTOMY ✅ Facilita la conexión segura con servicios de Microsoft 365 🛠️ Pasos para configurar la integración 1️⃣ Iniciar sesión en Azure Accede al portal de Azure: https://portal.azure.com Inicia sesión con tu cuenta corporativa de Microsoft 2️⃣ Registrar una nueva aplicación Dirígete a Azure Active Directory En el menú izquierdo, selecciona Registros de aplicaciones Haz clic en Nuevo registro 3️⃣ Configurar los detalles de la aplicación Nombre : Usa uno descriptivo, como Integración SharePoint Tipos de cuenta admitidas : Selecciona Cuentas en este directorio organizacional solamente URI de redirección (opcional) : Si usarás autenticación basada en tokens Haz clic en Registrar 4️⃣ Obtener identificadores de la app Una vez creada la app, accede a la pestaña Visión general y copia: Dato Descripción Client ID Identificador de la aplicación Tenant ID Identificador del directorio Guarda ambos para configurarlos en AUTOMY más adelante. 5️⃣ Crear un secreto de cliente Ve a la sección Certificados y secretos En Secretos de cliente , haz clic en Nuevo secreto Especifica una descripción y el tiempo de expiración Haz clic en Agregar ⚠️ Importante : Copia el valor del secreto de cliente de inmediato.

Solo se muestra una vez. 6️⃣ Agregar permisos de API Ve a Permisos de API Haz clic en Agregar un permiso Selecciona Microsoft Graph o SharePoint Añade los siguientes permisos, según lo que necesites: Permiso Descripción Sites.Read.All Lectura global de sitios Sites.ReadWrite.All Lectura y escritura global de sitios Haz clic en Agregar permisos 7️⃣ Conceder consentimiento de administrador (si aplica) Algunos permisos requieren aprobación administrativa En la misma sección de Permisos de API , haz clic en Conceder consentimiento de administrador para [Nombre del tenant] 🔑 Datos necesarios para la configuración en AUTOMY Una vez creada la app, debes solicitar los siguientes datos al cliente para realizar la conexión en AUTOMY: Dato requerido Descripción Nombre Nombre descriptivo de la conexión (ej. "Integración SharePoint") Client ID Copiado desde Azure Active Directory Llave secreta Secreto de cliente generado Usuario Cuenta de Microsoft con acceso a SharePoint Contraseña Contraseña de la cuenta anterior URL de SharePoint Ejemplo: https://empresa.sharepoint.com Authority URL Ejemplo: https://login.microsoftonline.com/ 🧪 Ejemplo de configuración text Nombre: Integración SharePoint Client ID: 12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789abc Llave secreta: kjh87h23k2h3k2h3k2h3k2 Usuario: nombre@empresa.com Contraseña: ******** URL SharePoint: https://empresa.sharepoint.com Authority URL: https://login.microsoftonline.com/abcdefg-1234-hijk-5678-lmnopqrstuv 🎉 ¡Integración lista! Con estos pasos finalizados, podrás utilizar SharePoint dentro de procesos en AUTOMY, ya sea para: Leer archivos o listas de documentos Escribir en carpetas o actualizar archivos Conectar formularios con bibliotecas de contenido