🔍 Guía para crear reportes personalizados en Power BI con datos de AUTOMY
Centro de Conocimiento — Conexiones
Por Lily Dominguez Guerra ·
En esta guía, aprenderás cómo obtener información desde AUTOMY para generar reportes personalizados en Power BI.
Existen dos tipos de datos que puedes extraer: 📌 Datos genéricos: Información general de la plataforma. 📌 Datos de un proceso específico: Información detallada de un proceso en particular. 🎯 ¿Para qué sirve? ✅ Te permite analizar y visualizar la información de AUTOMY en Power BI. ✅ Facilita la creación de reportes personalizados según tus necesidades. ✅ Optimiza la toma de decisiones basada en datos actualizados. 📊 Tipos de datos disponibles en AUTOMY 🔹 Datos Genéricos (Información General de la Plataforma) Estos datos corresponden a información general que puedes extraer de AUTOMY y visualizar en Power BI. 📌 Tabla 📄 Descripción environments Todos los entornos creados en la plataforma. processes Todos los procesos creados en el entorno donde se generó el token de reporte. process-groups Todos los grupos de procesos creados en ese entorno. users Todos los usuarios creados en la plataforma. user-groups Todos los grupos de usuarios en la plataforma. positions Todos los puestos creados en la plataforma. entities Todas las entidades creadas en la plataforma. requests Todas las solicitudes generadas en ese entorno. action-instances Todas las acciones ejecutadas en las solicitudes del entorno. user-instances Todos los usuarios que participaron en acciones dentro de las solicitudes del entorno. form-instances Todos los formularios mostrados en cada acción ejecutada. forms Todos los formularios de los procesos creados en ese entorno. field-groups Todos los grupos de campos de los formularios de los procesos creados en el entorno. fields Todos los campos de los formularios de los procesos creados en el entorno. entity-data Todos los datos almacenados en las entidades creadas en la plataforma. delegations Todas las delegaciones creadas en la plataforma. delegation-items Detalles de la delegación, como los usuarios reemplazantes. delegated-tasks Solicitudes afectadas por una delegación. instance-approvers Usuarios que han aprobado acciones en solicitudes dentro del entorno. 🔹 Datos de un Proceso Específico Si necesitas extraer información de un solo proceso , AUTOMY te permite obtener datos más detallados: 📌 Tabla 📄 Descripción form-data Extrae los datos ingresados en las solicitudes de un proceso. form-table-data Extrae la información dentro de tablas dentro de los formularios del proceso. execution-steps Muestra todos los pasos de la solicitud, incluidas las acciones automáticas. execution-steps-users Muestra los pasos de una solicitud donde participa el usuario; es decir, solo aprobaciones, completar información y ejecutar tareas. instance-approvers Lista a los aprobadores que participaron en cada paso de la solicitud. requests Todas las solicitudes ejecutadas en el proceso. action-instances Muestra los pasos de una solicitud e indica si están aprobados, rechazados o en ejecución. form-instances Lista los formularios mostrados en cada paso de la solicitud. form-instance-fields Muestra los campos y sus datos llenados en cada paso del formulario. forms Lista los formularios dentro del proceso específico. field-groups Lista los grupos de campos dentro del proceso. fields Lista los campos disponibles en el proceso. 🛠 Pasos Previos: 🔹 Cómo obtener los IDs necesarios 📌 Para obtener el ID del proceso: Ve a AUTOMY desde la URL app.automy.global > Procesos .
Busca el proceso y haz clic en Configuración .
En la URL del navegador , encontrarás el ID_PROCESO . 📌 Para obtener el ID del formulario (form-data) En AUTOMY desde la URL app.automy.global > Procesos , selecciona el proceso.
Haz clic en Configuración > Formularios > Editas el formulario .
En la URL encontrarás el ID_FORMULARIO . 📌 Para obtener el ID de una tabla (form-table-data) En AUTOMY desde la URL app.automy.global > Procesos , selecciona el proceso.
Haz clic en Configuración > Formularios > Campos .
Busca los campos tipo Tabla , haz clic en Detalle y…